动力电池半年考：装车量同比增长109.8%，配套企业再少8家

最近几天，中国汽车动力电池产业创新联盟公布了今年6月动力电池月度数据数据显示，6月份，中国动力电池加载量为27.0GWh，同比增长143.3%，环比增长45.5%1—6月累计装车量110.1GWh，累计同比增长109.8%

动力电池装载量同比增长的背后，是新能源汽车市场的持续热销中汽协最新统计数据显示，6月份，新能源汽车产销分别完成59万辆和59.6万辆，同比增长1.3倍，市场份额23.8%1—6月新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260万辆，同比增长1.2倍，市场份额21.6%其中，新能源乘用车占乘用车总销量的24%

配套企业数量同比减少8家，市场集中度提高。

从动力电池企业装车能力来看，6月份，我国新能源汽车市场共有37家动力电池企业实现装车设施，同比减少2家动力电池企业前3，5，10名的动力电池装载量分别为20.1 GWh，23.0GWh，25.8GWh，分别占整车体积的74.3%，85.3%，95.4%

在电池联盟6月公布的国内动力电池加载量前15名企业中，当代安普科技有限公司以49.60%的比例排名第一，比亚迪，LG新能源，中创新航，郭萱高科分别以18.53%，6.19%，6.01%，4.94%的比例排名第二至第五，加载量均在1GWh以上。

具体来看，6月份，当代安培科技有限公司的装机容量为13.4GWh，占市场的49.6%今年4月，受疫情影响，当代安培科技股份有限公司的装载比例降至38.28%随后在5月，当代安培科技有限公司成功收复失地，当月整车装车占比提升7.57个百分点至45.85%6月，得益于特斯拉，SAIC，一汽，吉利，长安，文杰等配套客户的销量激增，当代安培科技有限公司的装载量再次增长3.75个百分点至49.6%，几乎占据了动力电池市场的半壁江山

6月，比亚迪新能源乘用车销量突破13万辆，同比增长233.44%受益于此，比亚迪当月动力电池加载量环比增长22.5%至5.01GWh，但当月市场份额较5月份的21.99%下降3.4个百分点至18.56%可见，基本处于自我表白阶段的比亚迪，还是很难和当代安培科技有限公司这个庞大的朋友圈抗衡的

上月跌至第13位的LG新能源，6月再次跻身前三由于特斯拉6月销量激增，加上各企业陆续复产，之前积压的订单全部释放LG新能源6月份的装机量环比激增10倍，达到1.67GWh

中创新航6月份的表现还是比较稳定的，当月装载量为1.62GWh，占比6.01%，排名第四根据消息显示，目前，中新航空已与广汽，长安，小鹏，上汽通用五菱，广汽丰田等主流主机厂商开展全方位战略合作，并与国内外其他主流主机厂商共同进入技术研发和量产阶段

6月份，XG的装载量为1.34GWh，占比4.94%去年以来，郭萱高科在乘用车市场不断取得新突破，客户结构不断优化目前已匹配上汽通用五菱，江淮，奇瑞，零跑，长安，吉利，北汽新能源等热销车型

榜单中排名第6至第15位的电池公司分别是欣旺达，蜂巢能源，亿纬锂能，福能科技，瑞普能源，塔菲尔，多氟多，彭辉能源，李绅，卫玠电力。

上半年，我国新能源汽车市场共有45家动力电池企业实现装车设施，比去年同期减少8家排名前3，5，10的动力电池企业装载能力分别为84.6 GWh，93.3GWh，104.3GWh，占总组装车的76.8%，84.7%，94.7%

相比之下，2021年上半年，53家动力电池配套企业中，排名前3，5，10位的动力电池装载量分别为38.1GWh，44.5GWh，48.3GWh，分别占整车装载量的72.6%，84.8%，92%。

换句话说，整个动力电池市场的装机集中度还在提高，这将进一步挤压尾部动力电池厂商的生存空间目前除了装机量前10的公司，剩下30多家电池厂商争夺5.3%的市场份额，压力可想而知

招商证券表示，电动汽车的电池结构主要分为两部分:电芯结构和电池组结构其中，细胞结构的隐形壁垒高，目前的格局相对稳定头部玩家在制造能力和综合成本，市场份额，产能利用率上会更有优势

原材料暴涨，磷酸亚铁锂和三元锂的博弈再次升级。

从材料类型来看，6月份，三元电池加载量为11.6GWh，占总加载量的42.9%，同比增长94.9%，环比增长39.4%磷酸铁锂电池加载量为15.4GWh，占总加载量的57.1%，同比增长201.5%，环比增长50.7%

1—6月，三元电池累计加载量45.6GWh，占总加载量的41.4%，累计同比增长51.2%，磷酸铁锂电池累计装载量为64.4 GWh，占总装载量的58.5%，累计同比增长189.7%。

目前相比三元电池，磷酸铁锂电池在加载比例和同比增速上仍保持领先地位统计显示，2021年5月，磷酸铁锂电池产量首次超过三元电池，同年7月产量和装载量也很快超过三元电池磷酸铁锂电池凭借成本更低，安全性更高的优势，在随后的几个月里一路高歌猛进，成为新能源车企眼中的香饽饽

需要注意的是，伴随着下游需求的快速增长，磷酸铁锂电池的成本优势逐渐缩小。

池级碳酸锂报价45.6万元/吨，氢氧化锂报价48万元/吨虽然从最高点小幅回调，但仍处于高位相比之下，三元锂的主要贵金属镍和钴的价格从3，4月份的最高点开始下跌目前，镍价从3月份的264250元/吨跌至7月11日的187000元/吨钴价已经从3月份的最高点57.52万元/吨跌至7月11日的36.12万元/吨

对此，中国汽车动力电池产业创新联盟副秘书长马晓力表示:磷酸亚铁锂的价格和三元锂相差无几，对于微型车来说成本优势并不明显。

基于磷酸铁锂电池上游原材料成本的大幅上涨，今年5月，三元锂电池的产量和装载量开始悄然攀升数据显示，2022年5月，我国动力电池产量共计35.6 GWh，其中三元电池产量16.3 GWh，同比增长225.7%，环比增长58.2%，同样环比增速超过磷酸铁锂电池与此同时，三元电池加载比例从4月份的不到40%上升到5月份的44.7%后续三元电池会不会继续上涨，很大程度上取决于上游原材料的价格变化

值得一提的是，当磷酸铁锂电池和三元锂电池相互博弈时，动力电池企业开始探索电池材料。

日前，有消息称，当代Amperex科技有限公司，欣旺达，亿纬锂能的磷酸锰锂电池已于今年上半年通过电池中试，正在送样品给车企检测其中，当代安培科技有限公司计划在今年下半年量产该产品，今年年初，比亚迪的福迪电池开始小批量采购磷酸铁锰锂，目前处于内部研发阶段

对于上述消息，相关公司均表示以公司实际公告为准尽管如此，在磷酸铁锂电池能量密度接近天花板的当下，磷酸锰锂电池消息的发布依然让市场充满期待

根据消息显示，磷酸锰锂是一种在磷酸亚铁锂的基础上加入锰元素而得到的新型正极材料的电池，即磷酸铁锂电池的升级版电池一方面可以提高材料体系的电压，弥补磷酸铁锂电压低导致能量密度低的不足，另一方面，可以通过在表面上涂覆碳材料的导电剂来提高导电性

国鑫证券研究报告指出，磷酸铁锰锂未来的应用场景主要集中在电动汽车和电动两轮车市场在电动车市场，一方面可以部分替代磷酸亚铁锂，另一方面可以与三元材料混合使用，降低成本，提高安全性

另据知情人透露，磷酸铁锰锂电池最快将于下半年应用，最迟2023年在国内稳定量产，大规模应用于电动汽车领域未来是否会有越来越多的企业布局这种电池技术，这种电池未来会有多大的市场空间行业值得进一步观察和探讨